冬湘带着秀英的信，回到萝蔓女国交了给刘海。刘海拿到秀英的信和魔宫的地图后，趁着夜色独自前往魔宫所在的冰山，打算营救秀英。阿怪蒙彰这时偷偷在门外盯着刘海，他见刘海打扮奇怪，又摸黑出门，于是一路跟着他来到冰山看个究竟。不料这天正是圆月十五，蒙彰将在今天化身为苍狼，他怕自己伤害刘海，于是打算折返。

刘海在冰山中遇到了魔怪，立即使出番天印欲对付之，然而却不起作用。莫彤把刘海与魔物纠缠的画面用法术秀给秀英看，这时秀英才知道莫彤故意让冬湘逃离，目的是引刘海落入陷阱。刘海这时被魔怪和莫彤幻化出来的魔将压制着，正处于下风，他见平常用的法术都没有效果，试着使出上古法术，这回竟然奏效了。这时蒙彰化身成了苍狼，并前来攻击魔怪，刘海趁此机会静坐调息。

狼化的蒙彰失去了心智，对付完魔怪后，转头便想攻击刘海。刘海觉得这苍狼就是蒙彰，不仅不回击它，还感化了它。狼化的蒙彰和刘海一起进入魔宫，蒙彰通过敏锐的嗅觉找到了秀英所在之处。莫彤见刘海脱离了危险正闯进来，愤怒之下，打算在她面前把莫玉馨杀掉。这时刘海赶到，和狼化的蒙正联手对付莫彤。莫彤见形势不对，于是带着莫玉馨作为人?逃走。刘海追着逃走的莫彤，却在宫门前看见赵登等人被困在阵法中。为了让莫彤放过他们，秀英自愿回到莫彤身边，不料莫彤说她只放赵登等人，不放过莫玉馨，秀英见莫彤如此奸狡，情急之下咬伤莫彤脱身。莫彤这时被刘海打至重伤，气急败坏的她声称要与众人同归于尽。被困者之一的冬湘用真元之气破了莫彤的魔阵，救了大家。莫彤见形势急转直下，只能先行逃脱。这时冰山开始剧烈震荡，而冬湘又真元耗尽，性命将绝。她说自己坏事做尽，早就该死，于是让大家赶紧逃离不要管她。

刘海等人离开冰山崩塌的地方后，找到安全的地方暂时歇脚。蒙正感觉到苍狼就是蒙彰，正打算出手安慰它时刘海却阻止。因蒙彰体内有两种不同的极阳之气，如随意触碰恐怕苍狼会受伤。刘海让于贞用烈火棋吸收苍狼的烈焰这时苍狼在大伙面前恢复了蒙彰的模样。蒙彰见蒙正并不嫌弃他丑陋的模样，承认了自己的身份，随蒙正他们回萝蔓女国。

大家离开后，本以为自己将死的冬湘却被人救下。这人就是曾经对艾晴谋朝纂位的萝蔓艾芊。艾芊用医术把冬湘治好后，质问她当初履行的承诺如今实行的如何。原来冬湘和艾芊是旧识，当年冬湘答应为艾芊奉献二十年，但自己大仇未报，待复仇后再履行承诺，如今自己被艾芊救?一命，于是答应艾芊自己会一生相随。

蒙彰回到萝蔓女国后，用自己的血救了妘柔。妘柔身上的阴气也化解了蒙彰在变身之前被阳气焚身所受之苦。蒙彰向大家诉说自己的遭遇。他在十五年前在边疆结识了一个叫璃纾的女子，并到了谈婚论嫁的关系。但成亲前夕，却莫名其妙地变成了如今这个模样。蒙彰的身世跟诸葛武策的诗所说的内容匹配，刘海认为蒙彰就是他们要找到“剑”的关键人物，且这神器可能不是指实实在在的剑，而是心剑。

关锋在早前打算破坏赵登和女皇的关系，在赵登的杯中放了失心散，打算让他在女皇面前形象尽毁。但是当晚赵?却离开皇宫去了冰山，这茶被桑华误饮下肚。桑华饮下药后晕倒过去，直到刘海来到后帮忙才醒过来。桑华醒来后行为怪异，他不但忘记了自己是于贞的男君，还变得有男子气概多了。刘海发现桑华吃了乱心散，并猜到下药的人就是关锋关锋本是下药给赵登的。正当赵登要找关锋算账时，刘海表示他有办法。