蒋介石率部队去攻打海陆丰，临走前让周恩来把黄埔军校第一军的共产党员名单交出来，还要把双党籍的人也一起整理出来，周恩来很为难，以校长的名义强令他执行。

为了避开赵锡恒的追捕，杨开慧带着学生们在毛家祠堂上课，毛棠圃带着族人来闹事，不许他们占用祠堂，还下令把杨开慧和女人们强行赶出去，毛泽东及时赶来制止，他和毛棠圃据理力争，要改变祖宗不许女人进祠堂的规矩，学员们一起抗议，毛棠圃带人灰溜溜离开。之后不久，毛泽东在韶山冲成立了第一个农村党支部，发展了第一批党员，他带着大家宣誓，毛泽覃和毛泽民突然来给毛泽东报信，军阀赵恒惕要来抓毛泽东，毛泽东决定带杨开慧离开，他们俩想一起去干革命，毛泽东带他们一起离开韶山冲。

周恩来和陈延年筹建了第一支革命武装，周恩来给叶挺和卢德铭等人每人一本国民革命军军歌集，他们一起高唱“国际歌”。蒋介石听说此事，把叶挺单独叫来，狠狠教训他一顿，下令让双党籍的人退出共产党，还让共产党离开黄埔军校。

陈延年奉命来找陈独秀给蒋介石施压，陈独秀带他来路边吃面，劝他尽快结婚，不要趟这浑水，陈延年很生气，赌气饭也没吃就离开了，陈乔年派人给陈独秀写信，陈独秀猜到也是为这事，他很不耐烦。

周恩来看不惯蒋介石的作风，他单独约见毛泽东，让毛泽东团结农民的力量。毛泽东成立了农研所，还组建了农会，带着大家学习文化知识，进行军事训练。蒋介石带兵攻打武昌，迟迟攻不下来，张静江向他汇报了毛泽东和农会的各种活动，蒋介石对毛泽东的所作所为不屑一顾，认为农民闹不起大动静，他一心想占领武昌。

叶挺率独立团在蛇山策应蒋介石，终于攻下武昌，张静江趁机劝蒋介石打压共产党的力量，他奉命来找叶挺谈判，叶挺对他反唇相讥，张静江只能灰溜溜离开。瞿秋白第一次身穿军装回家，杨之华夸他帅，她发现瞿秋白的衣服扣子掉了，就随手拆下自己的扣子给他缝上。

陈独秀主张限制工农运动，劝陈乔年追随蒋介石搞北伐，不要被毛泽东的言行蛊惑，陈乔年和陈独秀意见不和，父子俩吵得不可开交，有人在门外偷听他们的谈话。1927年4月12日，蒋介石借口镇压上海青帮的暴乱，派26军大肆抓捕共产党员，制造了震惊中外4.12 惨案。

李大钊和学生张挹兰等人都不幸被捕，张学良打电话劝张作霖把李大钊放了，以免惹众怒，张作霖根本不听，下令把李大钊绞死，李大钊誓死不屈，痛骂张作霖，大声朗读“国际歌”。

1927年，陈独秀召开党员大会，特意把第一排的座位留给大屠杀被害的同志，有人拿来报纸，上面刊登了李大钊被处以绞刑的消息，陈独秀和毛泽东都痛不欲生。毛泽东号召大家和蒋介石斗争到底，陈独秀对蒋介石一再忍让，还让大家把枪支交给武昌政府，瞿秋白强烈抗议，号召大家勇敢站出来，陈独秀一意孤行，还打着第三国际的旗号说事，瞿秋白很痛心。

蒋介石派警察和反动派到上海大学肆意烧杀抢掠，陈望道被抓，他强烈抗议，遭到反动军警的训斥和谩骂。