又到了上英语课的时间，丁易青在咖啡店外看到了里面坐着的一对情侣，她幻想着这对情侣就是自己和林默生。缺课多日的林默生终于回到上海，丁易青提出要去他工作的地方看看。林默生带丁易青来到报社，并给她拍了几张照片。丁易青担心林默生的报道会给他带来危险，林默生表示记者的本质就是要让大众知道真像。

丁易青担心王太太看到林默生一人回家会怀疑，林默生说自己谎称丁易青回了娘家，还如约给王太太送了喜糖。丁易青怀疑丁易鸣是共产D，并把自己的猜测告诉给了林默生。林默生问她是否害怕，丁易青其实从小就很崇拜丁易鸣，所以即便丁易鸣是共产D，她也能够接受。

林默生把丁易青的怀疑说给董红玉听，董红玉叮嘱他不要在丁易青面前暴露身份。叛变者黄粱害死了三号同志，林默生非常痛恨他，董红玉摸清黄粱行踪，让林默生借黄粱去看滑稽戏的机会除掉他。

天韵大舞台外，林默生等到了看完戏的黄粱，并以记者的身份找黄粱谈滑稽戏。黄粱非常喜欢滑稽戏演员鲍乐乐，林默生就跟他一起吹捧鲍乐乐。林默生不凡的谈吐和见地让黄粱引他为知己，吃过饭后又要清林默生喝酒。林默生灌醉了黄粱，并把他带到一个人迹稀少的地方，黄粱觉察出危险，却也为时已晚，林默生用沉默的手段除掉了叛徒黄粱。

竟德幼稚园即将被迫关园，而里面还有一批无家可归的孤儿没地方去，董红玉带丁易青来到这里，善良的丁易青觉得这些孩子很可怜，也想帮董红玉分担，便提出要领养一个孤儿。

丁易青跟顾静江说了领养孩子的想法，遭到了顾静江的反对。董红玉准备把叮叮交给丁易青，丁易青坦白顾静江不同意自己领养孩子，董红玉对此表示理解。丁易青为自己食言而愧疚，再看到叮叮单纯善良的眼睛后更加难过，她决定搬出顾公馆，自己一个人领养叮叮。

丁易青带着行李离开时正被顾静江碰上，丁易青说明自己的想法，顾静江提出找人帮她照顾叮叮，可丁易青只想亲自照顾叮叮。顾静江妥协了，为了让丁易青留下，他同意丁易青带叮叮回顾公馆。

国民党特务部门复兴社的组长冯立人用金钱和权利收买了胡学成，在他的帮助下，胡学成一跃成为副探长。一心想要爬到高位的胡学成很谢冯立人，冯立人提醒他要利用自己的身份为复兴社服务。

升官的胡学成自以为可以跟丁易青匹配，便把自己的心意跟丁易青表白了。尴尬又无奈的丁易青借口带叮叮玩，躲了出去。丁易青的态度让胡学成感到挫败，冯立人到大烟管找到他，提醒他要记得自己的身份。

离开幼稚园的叮叮有些不适应，丁易青带叮叮到处游玩，叮叮一天天变得快乐起来。上课时丁易青也带着叮叮，她想让林默生陪她一起带叮叮去大世界玩儿，林默生欣然同意。

接头时，董红玉说出叮叮是革命先烈遗属，她要将叮叮转移。林默生提出要发展丁易青加入共产D，董红玉也有此意。

因为叮叮的身份，董红玉想借顾静江的货船把他送到法国，丁易青不舍 ，顾静江虽然怀疑董红玉的身份，但更想送走叮叮。董红玉私下里把叮叮父母的身份告诉给了丁易青，还说出身为共产D员的丁易鸣已经牺牲，丁易青泪流不止。